陶瓷 趋势

2019年中国陶瓷行业竞争格局与发展趋势分析,行业集中度日渐增长「图」

2019年上半年中国建筑用陶瓷出口量为767万吨,同比降低7.7%,出口金额为32.34亿美元,同比降低0.9%。

一、陶瓷行业概况

陶瓷的发展史是中华文明史的一个重要的组成部分,中国作为四大文明古国之一,为人类社会的进步和发展做出了卓越的贡献,其中陶瓷的发明和发展更具有独特的意义,中国历史上各朝各代有着不同艺术风格和不同技术特点。

近年来,行业内一些缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业在激烈的市场竞争中走向退出。随着行业竞争的深入,综合产品研发能力、品牌知名度、销售模式和企业产销规模来评估,建筑陶瓷行业内出现了以东鹏控股为代表的,重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷品牌企业。

高品质建筑陶瓷企业与其他企业的区别

高品质建筑陶瓷企业与其他企业的区别

资料来源:公开资料整理

二、中国陶瓷行业发展现状分析

2018年,中国的人口为13.95亿,GDP为13.6万亿美元,经济增速为6.6%;非洲整体人口为12.86亿,GDP为2.33万亿美元,经济增速为3.4%;印度人口为13.53亿,GDP为2.73万亿美元,经济增速为2.78%。虽然这些国家地区经济增速不及中国,但是相对于世界平均水平以及发达国家的速度较快,这些国家的市场正处于飞速增长阶段,对于建材尤其是瓷砖的需求量比较大,需求在接下来的一段时期内也会有较大的提升。

2018年中国与其他部分国家人均瓷砖产量对比

2018年中国与其他部分国家人均瓷砖产量对比

资料来源:公开资料整理

根据具体工艺和用途不同,陶瓷可以分为建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷和工业陶瓷等。2017年建筑陶瓷行业完成固定资产投资885亿元,占上述主要陶瓷工业投资的45%。据统计,1993年中国的建筑陶瓷、卫生陶瓷产量就已双双跃居界首位,2017年中国陶瓷砖产量约占全球60%,陶瓷砖出口量占全球陶瓷砖贸易总量的2/3。

2017年陶瓷主要细分行业固定资产投资与占比

2017年陶瓷主要细分行业固定资产投资与占比

资料来源:中国建筑卫生陶瓷协会,华经产业研究院整理

据统计,2017年广东等CR10省份产能合计118.66亿平,占全国产能的87.07%;CR10生产线合计2832条,占全国生产线总数的86.76%。广东省无论在总产能还是生产线上,均排名全国第一。

2017年全国建筑陶瓷产能分布前十

2017年全国建筑陶瓷产能分布前十

资料来源:中国建筑卫生陶瓷协会,华经产业研究院整理

2017年全国建筑陶瓷生产线分布前十

2017年全国建筑陶瓷生产线分布前十

资料来源:中国建筑卫生陶瓷协会,华经产业研究院整理

从出口方面来看,据统计,截至到2018年,中国家用陶瓷出口量为363万吨,同比增长5.5%,出口额为116.44亿美元,同比增长15.9%。2019年上半年中国家用陶瓷出口量为181万吨,同比增长11.1%,出口金额为63.51亿美元,同比增长23.5%。

2015-2019年H1中国家用陶瓷出口量与出口额统计

2015-2019年H1中国家用陶瓷出口量与出口额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2018年中国建筑用陶瓷出口量为1777万吨,同比降低5.1%,出口金额为67.67亿美元,同比增长6.1%;2019年上半年中国建筑用陶瓷出口量为767万吨,同比降低7.7%,出口金额为32.34亿美元,同比降低0.9%。

2015-2019年H1中国建筑用陶瓷出口量与出口额统计

2015-2019年H1中国建筑用陶瓷出口量与出口额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2018年中国装饰用陶瓷出口量为30万吨,同比增长7.1%,出口金额为15.49亿美元,同比增长8.5%。2019年上半年中国装饰用陶瓷出口量为14万吨,同比增长0.1%,出口金额为7.56亿美元,同比增长7.8%。

2015-2019年H1中国装饰用陶瓷出口量与出口额统计

2015-2019年H1中国装饰用陶瓷出口量与出口额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国家用陶瓷行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、中国建筑用陶瓷行业竞争格局分析

科达洁能成立于1992年,前身是佛山市城区科达五金机械厂,2002年成功登陆深交所。目前主要从事建材机械、清洁环保设备、建筑陶瓷、锂电池材料、清洁煤气等业务。

2018年科达洁能业务收入中,建筑陶瓷业务收入占比13.43%。

科达洁能业务收入占比(单位:%)

科达洁能业务收入占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

据统计,2018年,科达洁能营业收入为60.71亿元,同比增长6%。2019年上半年营业收入为32.4亿元,同比增长7.4%。

2017-2019年H1科达洁能营业收入及增长

2017-2019年H1科达洁能营业收入及增长

资料来源:公开资料整理

2018年科达洁能净利润为-5.89亿元,同比降低223%;2019年半年,科达洁能净利润为2.12亿元,同比降低24.6%。

2017-2019年H1科达洁能净利润及增长

2017-2019年H1科达洁能净利润及增长

资料来源:公开资料整理

据统计,2019年1-3月全国重点70城全装修项目的建筑陶瓷应用品牌TOP5中,马可波罗、蒙娜丽莎、欧神诺依然分列前三,首选品牌率与2018年相同,表明高品质建筑陶瓷品牌仍然处于市场前列,行业集中度不断提升。

2018-2019年度500强开发商首选建筑陶瓷品牌率

2018-2019年度500强开发商首选建筑陶瓷品牌率

资料来源:公开资料整理

四、中国建筑陶瓷装饰技术发展前景

快速发展的陶瓷行业,不断增强的环保意识,让建筑陶瓷在发展方向上有了新的突破。

1、抗菌性

皇冠8868下载长时期一来,人们在装修过程中,往往关注的重点都是美观性,而忽略了装修材料的其它方面,须知,部分劣质的装修材料将严重危害居住者的健康。抗菌陶瓷便是在这一背景下出现的,而其也是今后建筑陶瓷一项重要的发展方向。抗菌瓷砖主要是针对抑菌、杀菌而研发的。其主要可分为含金属离子(银、铜等)的无机化合物与含光催化半导体化合物(如TiO2、ZnO等)两类,其中杀菌效果最明显的就是载银抗菌陶瓷。种类不同的载银抗菌陶瓷有着不同的抗菌能力,主要在银离子和其载体的结合方式上体现。现阶段,使用频率最高的方式便是通过离子交换来引入银离子,银离子借助电价平衡的形式结合材料,流失非常大,也缺乏良好的抗菌持久性。苏达根、曹德光等人所研发的化学键合材料即利用化学键和材料结合银离子,能够显着提高抗菌持久性,开拓了新的方向给抗菌陶瓷的发展。

2、无放射性

近年来,人们纷纷开始关注由装修材料所引发的疾病。一些建筑陶瓷因为原材料为天然石材,所以便具有放射性特征[2]。一旦建筑装置材料放射性超标,就会对消费者,尤其是老人、儿童以及孕妇的身体健康造成严重影响,危害人体免疫系统,诱发其他诸多疾病,如白血病等。而作为与人们生活最接近的材料,建筑陶瓷无放射势必是发展的大势所趋。建筑陶瓷的放射性主要从其原料而来,所以今后在选取原材料和生产工艺的发展上,需将这一问题的解决纳入重点内容中。

3、抗噪性

? ? ? ?不断扩大的城市面积,不断提高的城市人口密度,让人们均开始重视居住环境的噪音问题。吸音除噪材料的代表是陶粒,其属于人造轻骨料的一种,原料包括工业废渣、废料或废弃的矿物废料、劣质页岩等,并将少量的附加剂、添加剂以及粘结剂等掺入其中,并经传统工艺过程(混合、成球、高温烧结等)而制成的。特点众多,包括高强度、高耐火度、低导热性、轻容重,以及抗腐蚀、抗冲击、抗震、耐磨,同时保温防冻,无放射性等。现阶段,陶粒已在地铁等高噪音场所得到了大范围应用,且应用前景也十分广泛。?

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