空调 趋势

2018年中国空调行业能效结构及出口格局分析,空调海外市场的空间仍然很大「图」

空调主要分为中央空调和其他独立式空调,其中中央空调又包括水机和氟机,此外其他独立式空调还有分体机、移动空调和窗机。2018年中国家用空调生产规模占全球的81%,从出口区域来看,其中亚洲是我国空调出口量最大的地区,占比42%,北美洲及欧洲分别占比25%和15%。

一、空调种类及成本分析

中国人口多聚集于温带季风和亚热带季风气候中,温带季风性气候地区夏季平均气温由东北的15-20℃随纬度升高到华北的25-30℃;亚热带季风气候除西南地区外,夏季平均气温均在25-30℃之间。受此影响,中国大多数居民的居住环境需要用空调避暑,空调市场需求广阔。空调主要分为中央空调和其他独立式空调,其中中央空调又包括水机和氟机,此外其他独立式空调还有分体机、移动空调和窗机。

空调的种类与特点

空调的种类与特点

资料来源:公开资料整理

从空调成本拆分来看,其中压缩机是空调核心零部件,占据总成本的比重达30%,空调产品成本中除压缩机(30%)外,钢材、铜管、塑料及铝材分别占比15%、12%、10%和6%,该四者合计占比约43%,是其原材料的主要构成部分。

空调产品成本拆分

空调产品成本拆分

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国空调行业市场前景预测及投资战略研究报告

二、我国空调能效标准分析

空调能效比是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,是衡量空调性能的重要参数。目前市场上实施的关于空调能效的标准主要有两类,2010年修订的GB12021.3-2010《房间空调器能效限定值及能源效率等级》适用于定频空调,主要采用能效比EER评估方式;2013年修订的GB21455-2013《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》适用于变频空调,主要采用制冷季节能源消耗效率SEER和全年能源消耗效率APF评估方式。这两类标准均将空调能效分为1级、2级和3级,其中1级能效最节能,空调的性能表现更好。

GB12021.3-2010《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》

GB12021.3-2010《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》

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GB21455-2013《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》-单冷式转速可控型

GB21455-2013《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》-单冷式转速可控型

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GB21455-2013《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》-热泵型转速可控型

GB21455-2013《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》-热泵型转速可控型

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三、国内空调市场能效等级分布情况

分定频和变频空调来看,定频空调执行GB12021.3-2010《房间空调器能效限定值及能源效率等级》,能效比EER=制冷量/输入功率,定频空调的能效等级不应低于下图中该产品的额定能效等级,2018年定频空调1级、2级、3级空调分别占比36.2%、17.7%和46.1%。变频空调执行GB21455-2013《转速可控性房间空调器能效限定值及能效等级》,主要关注全年能源消耗效率APF,变频空调能效等级不应低于下图中该产品的额定能效等级,2018年变频空调1级、2级、3级空调分别占比0.1%、6.5%和93.4%。

2018年中国定频空调能效等级分布结构

2018年中国定频空调能效等级分布结构

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2018年中国变频空调能效等级分布结构

2018年中国变频空调能效等级分布结构

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从挂机市场零售额来看,其中一级能效空调占比提升迅速,2018年市场份额占比达39.5%,但市场份额仍不及三级能效产品;从柜机市场零售额来看,其中一级能效产品占比相比2017年提升约21.6个百分点,达56.6%,已成为柜机市场的主导产品。尽管三级能效产品耗能较大,但产品价格优势明显。

2018年挂机市场分能效结构零售额占比

2018年挂机市场分能效结构零售额占比

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2018年柜机市场分能效结构零售额占比

2018年柜机市场分能效结构零售额占比

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四、国内空调行业出口格局

中国空调产能在全球占比极高,2018年中国家用空调生产规模占全球的81%,从出口区域来看,其中亚洲是我国空调出口量最大的地区,占比42%,北美洲及欧洲分别占比25%和15%。目前来看,空调海外市场的空间仍然很大,印度、印尼、巴西等地区分体式空调渗透率较低,北美地区的国内自主品牌占比低,均有进一步提升的潜力。

2018年国内空调出口量区域占比情况

2018年国内空调出口量区域占比情况

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进入21世纪之后,中国空调企业开始在海外不断尝试,在部分地区已逐渐打开市场,从2019年Q1季度中国空调企业出口情况来看,其中双寡头美的、格力合计占比超过一半,Q1季度空调出口量分别占据全部出口产量的30%和23%。中国的人口红利,叠加技术与资金的不断投入,以及产品质量管理体系的不断完善,为空调产业的发展持续贡献动力,为空调产业出口奠定了坚实的制造基础。

2019年Q1季度中国空调企业出口市场份额占比情况

2019年Q1季度中国空调企业出口市场份额占比情况

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